设立国家安全委员会将加快民企参军速度

原标题：新机构的机会：“大安全”概念或延续热炒

　三中全会提出设立国家安全委员会，尽管早在5月份就被韩国媒体报道，但是没有得到国内媒体足够关注，因此这次被A股市场投资者认为是意外中的出现，而给予足够的关注。广发证券(000776,股吧)分析师表示，设立国家安全委员会超预期。设立国家安全委员会有两个层面的意思，一方面是对内反恐、维稳以及信息安全等体系的规划，另一方面是对外的外交策略、国际局势下的战略安排、国防战略等。应该说对安全战略的重视提到了更高的层面。

　　申万分析师认为，三中全会最超预期的其实是安全委员会，这样军工板,在整个2014年的投资机会。分析师建议投资者密切关注军工的逻辑是，设立安全委员会，国企改革+军工资产证券化加速+军品民用受益。

　　广发分析师建议，从军工业务基本面关注武器装备现代化方向的公司。我国的海洋战略和信息战略作为现代战争的发展趋势决定了我国的装备在海、空、电子信息等方向的需求，如中国重工(601989,股吧)、航空动力(600893,股吧)、中航电子(600372,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、哈飞股份(600038,股吧)、中航精机(002013,股吧)、海格通信(002465,股吧)等。从军工体制改革层面看，关注具有整合预期的公司。三中全会也提到了军民融合深度发展。分析师建议关注具有整合预期的公司，如中航电子、中航精机、中航动控(000738,股吧)、中国卫星、航天电子(600879,股吧)、中国船舶(600150,股吧)等公司。从产业政策层面看，关注可能会受到大力支持的细分领域。分析师判断，在改革相关机构设置完成后，后续的产业扶持政策也会陆续推出。关注航空发动机、北斗导航、通用航空等细分领域相关公司。

　　北京一家券商资管负责人对《第一财经日报》记者表示，此前军工概念股因为整合预期，被多次炒作，不过今年这次资产注入的说法，可能梦想成真。

　　平安证券分析师则表示，用于先进装备的投入将大幅增长，军工资产在完成股份制改造后应当尽可能地实现由资产向资本的转型，通过证券化获得造血能力，这吹响了未来军工集团改制重组、资产注入的进军号角。

　　除了一些大的国有大型军工企业外，一些民企的军工公司已经被市场关注。平安证券分析师认为，在创业板和中小板的涉及军工或者安全的上市公司，“民参军”进程有望加快，或许将成长出能够与国有军工巨头“分庭抗礼”的“小巨人”。

　　目前除了核心军品没有放开外，从长远看，对外围协作配套军品进行社会化采购是必然趋势。第一类为产品填补现有军品空白，在某一领域形成新型军品垄断或寡头，如军用机器人(300024,股吧)、军用高端嵌入式系统、军用北斗终端等。相关公司有海特高新(002023,股吧)、机器人。第二类为产品能对现有军品形成有效补充的企业，典型的有军用红外热成像仪、军用轻型装甲车、军用服装、合成孔径雷达等，
 

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